6月17日A股開盤后，蘋果概念股大漲，領益智造、鵬鼎控股、東山精密漲停，立訊精密上漲超過9%，國光電器上漲超過8%，歌爾股份上漲超過7%，藍思科技上漲6%。

蘋果周一美股盤前股價延續(xù)漲勢，上漲0.7%。

蘋果概念股集體飆升受蘋果iPhone即將開啟超級周期利好消息提振。上周，蘋果召開WWDC全球開發(fā)者大會，宣布AI戰(zhàn)略，市場預計有望大幅提振蘋果iPhone銷量。

蘋果公司市值上周短暫超越微軟，3個多月來首次重新回歸全球市值最大公司王座，兩個交易日累計漲幅接近10%。

分析師預計，新的人工智能功能將有助于推動消費者升級設備，因為這些工具只在較新型號的設備上可用。

券商韋德布什（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）在一份報告中指出，這是一個巨大的機會。他預計，四年內(nèi)約有2.7億部iPhone等待升級。

"我們估計，15%以上的蘋果裝機用戶將升級到iPhone 16，因為Apple Intelligence是許多人一直在等待的殺手級應用。"艾夫斯上周在報告中寫道。iPhone 16預計將于今年秋季發(fā)布。

包括摩根士丹利、美國銀行以及Evercore在內(nèi)的投行機構(gòu)報告都對蘋果最新推出的AI功能表達積極的看法，并上調(diào)了蘋果的目標股價。

摩根士丹利的分析師表示，蘋果的人工智能功能讓該公司成為"最具差異化的消費者數(shù)字代理"，從而"加速設備更換周期"，推動蘋果iPhone的銷量。

蘋果最新的財報顯示，截至2023年9月的財年中，iPhone收入為2006億美元，低于上一年的2055億美元。

與此同時，上周五蘋果首款混合現(xiàn)實（MR）設備Vision Pro在中國等市場開啟預售，Vision Pro的供應鏈中也包括國內(nèi)的核心供應商，其中上游硬件供應商有光學顯示領域的杰普特、聲學領域的歌爾股份、結(jié)構(gòu)件領域的藍思科技和長盈精密，以及PCB領域的鵬鼎股份、東山精密，還有組裝供應商立訊精密等。

根據(jù)蘋果今年4月發(fā)布的2023會計年度供應鏈名單（Apple Supplier List）。供應商名單占其2023財年全球范圍內(nèi)產(chǎn)品材料、制造和組裝直接支出的98%。

值得注意的是，今年的名單中新增了8家中國大陸企業(yè)，包括寶鈦股份、三安光電、博碩科技、東尼電子。此前有行業(yè)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，蘋果Vision Pro中國內(nèi)地供應鏈比例已經(jīng)大幅度提高至60%左右。

其中，杰普特是MOPA激光器龍頭廠商，該公司的MR檢測設備用于光學校準；領益智造向蘋果供應散熱件模組、頭帶、眼罩等，是目前Vision Pro內(nèi)地供應鏈中成本占比最高的廠商之一。

今年第一季度，領益智造實現(xiàn)營業(yè)收入98億元，同比增長35%。該公司稱，未來人工智能終端應用場景的豐富及人工智能大模型交互形式的創(chuàng)新，將推動人工智能終端產(chǎn)品需求的提升及散熱、充電器、存儲、屏幕等硬件端的升級，行業(yè)有望迎來發(fā)展新機遇。

長盈精密也表示，2023年四季度，公司大客戶XR項目順利實現(xiàn)量產(chǎn)，該項目的順利量產(chǎn)標志著公司已做好了"AI+時代"到來的準備。長盈精密去年凈利潤同比實現(xiàn)翻番，但營收同比下降近10%。

今年第一季度，藍思科技2024年實現(xiàn)營業(yè)收入155億元，同比增長57.52%。藍思科技也深度參與了Vision Pro供應鏈。蘋果首款MR頭戴裝置的玻璃顯示面板以及內(nèi)置的多個攝像頭防護屏和光學透鏡膜均由藍思科技研發(fā)生產(chǎn)。

中國供應鏈公司之所以獲得蘋果的"寵愛"，其中一個關鍵因素在于他們在Vision Pro頭顯的開發(fā)原型階段，表現(xiàn)出的靈活性和實力，能夠滿足蘋果提出的各種創(chuàng)新構(gòu)想，將其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實。

天風國際證券分析師郭明錤預測，盡管銷售疲弱，但Vision Pro在2024年的全球出貨仍可維持40萬至45萬臺。而中國是蘋果最重要的市場之一。

另外值得關注的是，包括比亞迪、立訊精密、藍思科技、領益智造等國內(nèi)消費電子代工和零部件龍頭企業(yè)都在已在東南亞建廠，以應對蘋果供應鏈風向變化。