花旗發(fā)表研究報(bào)告指，網(wǎng)易最新的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)將考慮到集團(tuán)與暴雪重新合作關(guān)系、《射雕英雄傳》推出后表現(xiàn)較預(yù)期弱、《FWJ》最近更新對(duì)使用者可能產(chǎn)生的暫時(shí)影響、更新即將推出的新舊游戲的預(yù)測(cè)。進(jìn)入第二季或下半年，該行相信市場(chǎng)將關(guān)注在次季推出的《永劫無(wú)間》和第三季推出的《燕云十六聲》。隨著集團(tuán)在更多海外國(guó)家發(fā)行《蛋仔派對(duì)》和《巔峰時(shí)速》等休閑類游戲，加上暴雪游戲自夏季起逐步恢復(fù)，任何收入的增長(zhǎng)都將有助于抵銷游戲老化的下降趨勢(shì)。該行指，基于集團(tuán)的防守性游戲前景、強(qiáng)勁的現(xiàn)金生成及一致的股東回報(bào)，將集團(tuán)目標(biāo)價(jià)由138美元下調(diào)至116美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。花旗將網(wǎng)易2024至26財(cái)年的收入分別下調(diào)7.3%、8.1%、8.7%，而非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)則分別調(diào)低5.3%、5.4%、8.1%，以反映傳統(tǒng)游戲和新游戲貢獻(xiàn)較低的假設(shè)，部分被暴雪授權(quán)游戲的貢獻(xiàn)恢復(fù)所抵銷。該行將首季收入預(yù)測(cè)下調(diào)6.4%至256億元，又將非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)6.4%到69.6億元。該行料集團(tuán)次季總收入按年增3.9%至249億元，非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)則為63億元。
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