手機存儲渠道從業(yè)人士王川，眼下正為庫存兩極分化的情況焦頭爛額。
“手機廠商的訂單預測不如半導體大廠那么精準，導致在目前這個節(jié)點，一些產(chǎn)品需求緊俏，供貨跟不上，我一整天都在跟渠道溝通調(diào)貨支持；但一些又面臨出貨難題。”近日，他對21世紀經(jīng)濟報道記者指出。
國內(nèi)手機市場進入成熟發(fā)展期已多年，但今年的產(chǎn)業(yè)鏈情況較為特殊。年初在上游存儲廠商希冀扭轉(zhuǎn)虧損形勢的情況下大幅提價，導致整機廠商在早期聽聞風聲后提前備貨。然而，后續(xù)終端市場的復蘇進度并沒有特別激進，手機廠商備貨也更為審慎。這才有了王川目前面臨的困境。
供應鏈漲價態(tài)勢也反映到了整機端。“雙十一”期間，國內(nèi)頭部廠商密集發(fā)布高端旗艦新品，普遍提價300-500元。多家公司高管都提到，SoC主芯片和存儲芯片漲價是成本提高的兩個關(guān)鍵變量。
這也影響到廠商間的座次變換。2023年傳音一度憑借積極的價格策略，在多數(shù)廠商面臨出貨量同比下行壓力的背景下，一躍進入全球前五名陣營，營收和利潤高增長。但隨著其他廠商積極應對且供應鏈價格壓力加大，2024年二季度以來，傳音已經(jīng)跌出前五位置。
市場變換的本質(zhì)是需求和周期調(diào)整。相比于換機周期持續(xù)延長的成熟市場，諸多廠商正瞄準成長潛力更大的新興市場。“出海”甚至“高端出海”成為廠商近年來尤其是今年的重要命題。
同時，新一輪技術(shù)變革也在為手機行業(yè)下一個十年競爭埋下伏筆。這已經(jīng)不局限于硬件創(chuàng)新，而是軟硬件甚至生態(tài)融合創(chuàng)新，未來有望重塑手機行業(yè)的競爭格局。
張明所在公司此前收購了拉美地區(qū)的一座工廠，今年，該工廠接待過不少廠商的視察，“已經(jīng)在溝通和準備供貨了”。
隨著國內(nèi)手機市場進入發(fā)展成熟期、換機周期持續(xù)拉長，海外市場成為廠商近年來重要的增長來源。拉丁美洲正是今年手機廠商競相發(fā)力的海外市場之一。
第三方機構(gòu)Counterpoint統(tǒng)計，2024年上半年國內(nèi)主流手機廠商中，小米海外市場銷售占比已達75%、OPPO達到58%、vivo也占比48%。從增長空間看，第三季度拉丁美洲地區(qū)智能手機出貨量同比增長11.2%、歐洲同比增長8%，這兩個區(qū)域的增速遠高于該季度全球2%的出貨量增速，中東非、美國兩大市場領(lǐng)跌。
真我realme副總裁徐起告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，realme在今年有兩大機會型市場：拉丁美洲和歐洲。其中拉美是高速增長的市場，且競爭相對還不夠充分，因此realme今年在拉美市場有成倍速的增長率，這也是接下來會重點發(fā)力的市場；歐洲則是在高端市場有成長機會，今年realme把旗下GT系列產(chǎn)品推向全球，很快看到市場銷量與聲量的超預期增長，因此這將會是接下來發(fā)展高端市場的機會點。
“從2023年開始我們識別到，例如中東非、拉美等新興市場，都會是很好的開拓機會點。2023年底我們相應部署了團隊、進行資源傾斜等。2024年將更多精力放在拉美市場的營銷、零售陣地建設(shè)上，因此在2024年抓住了機會。2025年將進一步加強對這些市場的投入。”他續(xù)稱。
這也符合手機廠商海外探索的大概邏輯。一名行業(yè)觀察人士對21世紀經(jīng)濟報道記者分析，手機廠商的海外版圖拓展多從與中國接近的市場起步，逐漸拓展到更多區(qū)域。
例如東南亞主要國家與中國均以公開市場渠道進行手機銷售為主，因此主流廠商會先選擇將國內(nèi)的經(jīng)驗復制到東南亞市場，在此過程中也牽引部分國內(nèi)渠道商進入東南亞開展業(yè)務，由此形成重要的海外增量。
隨著東南亞市場發(fā)展穩(wěn)定，國內(nèi)手機廠商就要進入相對差異化的區(qū)域，如歐洲、拉丁美洲，以運營商市場占據(jù)主導，廠商需要邊摸索邊發(fā)展。尤其歐洲被視為全球手機品牌高地，一旦在歐洲建立聲量后，更容易在其他海外市場拓展業(yè)務邊界。
Counterpoint分析師張祺對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，2024年相比之下，拉美是成長性市場、歐洲是恢復性市場；印度市場銷售有所回落，但從長期來看，這依然是經(jīng)濟和人口增速有較大支撐的藍海市場。
“2025年，我們認為全球環(huán)境中，新興市場的手機銷售增速會高于發(fā)達市場，這里‘手機發(fā)達市場’特指如中國這類成熟市場。其中較大的機會點會在印度和拉美，印度因為今年基數(shù)較低而在明年會有不錯的增速；拉美市場已經(jīng)進入了眾多玩家，當前還是在各自進行市場鋪墊階段，看來也會有不錯的增量空間，拉美的增量會略高于中東非市場。”張祺分析道。
受益于發(fā)力海外新興市場獲取成長性，傳音是其中典型。但多重因素變化也令其好似坐了趟過山車。
IDC統(tǒng)計顯示，2023年是全球智能手機市場近十年來出貨量最低的年份，在除蘋果之外主流手機廠商出貨量均同比下滑的背景下，傳音以30.8%的增速首次站穩(wěn)全球智能手機出貨量全球第五位置。
一名供應鏈人士對21世紀經(jīng)濟報道記者分析，彼時傳音的產(chǎn)品在全球熱銷，部分原因在于其對大內(nèi)存的產(chǎn)品規(guī)劃受到歡迎。
相比國內(nèi)2023年積極推進大內(nèi)存產(chǎn)品普及，海外市場并未推進那么快速。“據(jù)我了解，傳音從以前主要為8G和16G的閃存，全面轉(zhuǎn)到32G和64G，還加量不加價，疊加海外新興市場的換機機會，自然容易吸引用戶。”該名人士續(xù)稱。
但很快2024年有了明顯轉(zhuǎn)變，傳音前五的位置僅延續(xù)到一季度便拱手讓人。
